Skippergata i Oslo sentrum, en julenatt i 1980. Tyver bryter seg inn i Sound Art Studio og stjeler blant annet en Gibson Les Paul-bassgitar og noen spolebånd med ferdig innspilt musikk. Tilbake står et frustrert band ledet av Pål Waaktaar. Deres andre album er borte.
Tilfeldighetene gjør at dette blir starten på musikksuksessen A-ha.